从近年历史行情看，上一轮演绎至情绪极致的抱团高标行情要数去年年中。彼时，中通客车以13连板和两月5倍涨幅的“战绩”一举奠定其在A股历史上的地位，在“带头大哥”的“鼓励”下，市场也一度涌现出例如宝馨科技、浙江世宝、海汽集团、宝立食品等短线“狂飙”人气牛股。不过，随着总龙头中通客车后续两次停牌且盘中上演天地板走势后，抱团高标的行情也逐步降温至消解。
在AI的带动下,今年上半年消费电子市场需求全面复苏,全球智能手机、PC和智能穿戴等代表性产品出货量呈不同幅度增长,PC相关终端品牌厂商经营压力也得到缓解,大部分终端企业盈利同比改善。
进入下半年,在iPhone16发布、华为三折叠屏等事件的驱动下,消费电子市场利好不断,呈现出了一片欣欣向荣的景象。有机构预计,今年下半年智能手机和PC/NB新品发布将推动主芯片与周边IC需求,AI服务器相关需求也将持续增长,第三季度产能利用率改善,晶圆代工产值有望进一步增长。
在智能手机市场增长的带动下,智能手表、智能眼镜、TWS耳机等消费电子产品也迎来良好增长。国际数据公司(IDC)发布的2024年第二季度《全球可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示,2024年第二季度全球腕戴设备市场出货4374万台,其中中国腕戴设备市场出货量为1555万台,同比增长10.9%,发展速度明显超过全球市场。IDC预计,2024年全球可穿戴设备出货量将达到5.597亿台,增长10.5%,预计到2028年底,出货量将增至6.457亿台,年均复合增长率为3.6%。
山西证券认为,从华为推出全新TruSense系统可以看出国内消费电子头部厂商对可穿戴设备前景看好,随着端侧AI技术持续成熟,可穿戴设备将成为AI落地的新风口;华鑫证券也指出,随着生成式AI与终端硬件的结合,智能手表有望集成更多AI功能,从而为市场增长开辟新途径。
以智能手机、智能穿戴、IoT为代表的消费电子产业复苏增长,预计将为相关产业链公司带来新一轮增长机遇。其中,卓翼科技(002369.SZ)是一家国内领先的一站式3C、IoT产品方案提供商,主营业务包括网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发和生产制造。其中,在消费电子领域,公司产品包括能穿戴、智能家居等,近来又成功引入了移动电源、美容仪器等新硬件产品的生产线,努力打造新的增长曲线。
卓翼科技曾对外表示炒股杠杆怎么加,公司今年以来明显感觉到行业复苏,生产的智能手环、智能手表、TWS、移动电源等产品的业务量和客户明显增加。在智能手机、智能穿戴、IoT等产品市场复苏的带动下,卓翼科技等在内的智能手机及IoT产业链上市公司或有望迎来更好的成长机遇。
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